제 32 편   지역우주의 진화  ( The Evolution of Local Universe )

제 33 편   지역우주의 행정관리 ( Administration of the Local Universe )

제 34 편   지역우주의 어머니 영  ( The Local Universe Mother Spirit )

제 35 편   지역우주에 있는 하나님의 아들  ( The Universe Sons of God )

제 36 편   생명 운반자  (The Life Carriers )

제 37 편   지역우주의 성품존재들  ( Personalities of the Local Universe )

제 38 편   지역우주에서 봉사하는 영 (Ministering Spirits of the Local Universe)

제 39 편   세라핌 집단  (The Seraphic Hosts)

제 40 편   상승하는 하나님의 아들  (The Ascending Sons of God )

제 41 편   지역우주의 물리적인 면  ( Physical Aspects of the Local Universe )

제 42 편   에너지-마음 그리고 물질 ( Energy-Mind and Matter )

제 43 편   성 단  ( The Constellations )

제 44 편   천상의 예술가  ( The Celestial Artisans )

제 45 편   지역 체제의 행정 ( The Local System Administration )

제 46 편   지역 체제의 본부 ( The Local System Headquarters )

제 47 편   일곱 맨션 세상  ( The Seven Mansion Worlds )

제 48 편   모론시아의 생애  ( The Morontia Life )

제 49 편   생명거주 세상 ( The Inhabited Worlds )

제 50 편   행성 영주  ( The Planetary Princes )

제 51 편   행성의 아담  ( The Planetary Adams )

제 52 편   행성 유한생명의 여러 시대들  ( Planetary Mortal Epochs )

제 53 편   루시퍼 반란  ( The Lucifer Rebellion )

제 54 편   루시퍼 반란의 문제점  ( Problems of the Lucifer Rebellion )

제 55 편   빛과 생명의 구체 ( The Spheres of Light and Life )

제 56 편   우주의 통일성  ( Universe Unity )